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Metall Valley statt Silicon Valley? – Augeon AG

Wie Europa den Wettlauf, um strategische Rohstoffe zu verlieren, droht – und was jetzt passieren muss?

Die Weltordnung verschiebt sich: Seltene Erden, Lithium, Kupfer & Co. sind nicht länger nur Rohstoffe, sondern geopolitische Waffen. Während China dominiert und die USA aufholt, steht Europa vor der Wahl: zusehen – oder handeln. Ein Weckruf mit der Expertise von Dr. Peter Riedi, Volkswirt und Metallexperte der Augeon AG, Lugano.

Ein neues Zeitalter der Rohstoffpolitik

Was früher Öl war, sind heute Metalle. Wer in der Welt der Hochtechnologie, der E-Mobilität und der grünen Transformation bestehen will, benötigt Zugang zu Kobalt, Lithium, Kupfer, Graphit oder Seltenen Erden. Doch diese Rohstoffe sind nicht nur knapp – sie sind politisch aufgeladen. China kontrolliert derzeit rund 87Prozent der weltweiten Verarbeitung seltener Erden, bei Graphit sind es sogar über 90Prozent, und auch im Bereich Lithiumraffination liegt die Volksrepublik klar vorn.

In den USA entsteht parallel das „Metall Valley“ – eine strategische Antwort auf die zunehmende Abhängigkeit vom Ausland. Mit Milliardeninvestitionen, steuerlichen Anreizen und gezielten Partnerschaften will Washington die metallurgische Unabhängigkeit sichern. Und Europa? Hängt hinterher – trotz ambitionierter Pläne wie dem Critical Raw Materials Act der EU-Kommission.

Dr. Peter Riedi, Volkswirt und Metallexperte der Schweizer Augeon AG, bringt es auf den Punkt:
„Die EU hat den Ernst der Lage erkannt – aber noch längst nicht gehandelt. Es fehlt nicht an politischen Willenserklärungen, sondern an strategischer Konsequenz und industrieller Umsetzungskraft.“

Rohstoffabhängigkeit – Europas verwundbare Achillesferse

In der deutschen Wirtschaft hängen laut Zahlen des BDI über 60Prozent der Schlüsselindustrien von der gesicherten Versorgung mit kritischen Metallen ab. Besonders dramatisch: Bei einigen Metallen, etwa Gallium oder Germanium, gibt es aktuell keine nennenswerte EU-Produktion – während China Exportkontrollen verhängt und Russland als Lieferant ausfällt.

Zwar kündigte Ursula von der Leyen 2023 groß an, die EU werde sich „souveräner“ aufstellen, doch bisher gleicht die Umsetzung einem Flickenteppich. Zahlreiche Abbauprojekte, etwa in Spanien oder Finnland, werden durch Umweltauflagen, langwierige Genehmigungsverfahren oder lokalen Widerstand blockiert. Die Folge: Während Kanada, Australien und die USA neue Minen eröffnen, diskutiert man in Europa noch über Prüfverfahren.

Riedi warnt:
„Europa droht, in eine strukturelle Rohstofflücke zu laufen, die weder durch Recycling noch durch Handel vollständig geschlossen werden kann. Wer die Wertschöpfungsketten von morgen sichern will, muss heute investieren – in Exploration, Infrastruktur und strategische Partnerschaften.“

„Metall Valley“: Das Rezept der USA – und was Europa daraus lernen muss

Die Vereinigten Staaten machen es vor: Mit dem Inflation Reduction Act (IRA) fließen über 370 Milliarden Dollar in grüne Technologien – und damit auch in den Aufbau eigener Rohstoffinfrastruktur. Unternehmen, die Metalle lokal fördern, verarbeiten oder nutzen, profitieren von massiven Steuererleichterungen. In Nevada entsteht eines der größten Lithiumprojekte der westlichen Hemisphäre, in Texas wird in strategische Metallverarbeitung investiert.

Dr. Riedi sieht in dieser Entwicklung ein strategisches Vorbild:
„Die USA denken entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Mine bis zur Batterie. Europa darf sich nicht länger auf externe Zulieferer verlassen, sondern muss eine eigene Rohstoffpolitik als Teil der Sicherheitsarchitektur begreifen.“

Was muss Europa jetzt tun? Fünf kritische Baustellen:

Beschleunigung der Genehmigungsverfahren

Derzeit dauern Abbauzulassungen in der EU bis zu 15 Jahre – zu lang für ein geopolitisches Rennen. Ohne eine Reform des Umwelt- und Planungsrechts bleibt jeder Rohstoffplan bloße Theorie.

Staatliche Beteiligungen an Schlüsselprojekten

Riedi fordert: „Der Staat muss sich – wie in der Energiepolitik – als strategischer Investor zurückmelden, um Risikokapital bereitzustellen und Projekte abzusichern.“

Europäische Rohstoffbörse und strategische Reservebildung

Wie bei Öl oder Gas braucht es auch für kritische Metalle eine europäische Vorratspolitik, gesteuert durch eine Rohstoffagentur.

Stärkere Integration von Recycling und Urban Mining

Laut Studien des Fraunhofer-Instituts könnten bis zu 30Prozent des Metallbedarfs durch Urban Mining gedeckt werden – eine gigantische Chance, die bislang kaum systematisch genutzt wird.

Bildung, Forschung, Ausbildung

Ohne eigene Geologen, Metallurgen und Prozessingenieure bleibt Europa technologisch abhängig. Hier mahnt Riedi: „Wir benötigen eine Renaissance der Rohstoffwissenschaften an unseren Hochschulen.“
Blick nach Deutschland: Aufbruchstimmung trifft Realität – zwischen Euphorie und Erdung

Doch lässt sich die Vision eines deutschen „Metall Valley“ wirklich halten – oder erleben wir gerade nur ein Zwischenhoch mit begrenzter Tragweite? Die nüchterne Betrachtung zeigt: Die Fundamentaldaten der deutschen Wirtschaft bleiben durchwachsen, und geopolitische Risiken, insbesondere Handelsstreitigkeiten und Abhängigkeiten von globalen Absatzmärkten, sind nicht verschwunden. Trotz der beeindruckenden Börsenrally bleibt der Konjunkturimpuls im Inland schwach – ein Widerspruch, der nach juristisch-ökonomischer Klärung ruft: Welche strukturellen Reformen braucht Deutschland wirklich, um Kapital langfristig zu binden und nicht bloß kurzfristige Spekulation anzulocken?

Dr. Peter Riedi warnt aus Sicht des internationalen Rohstoffmarkts:
„Wachstum auf dem Papier genügt nicht. Wenn Deutschland ernsthaft als alternativer Kapitalmagnet gelten will, braucht es Versorgungssicherheit, Rohstoffstrategie und Energieunabhängigkeit – also echte Industriepolitik.“

Und genau hier liegt der Kern der Herausforderung: Die Börsenkurse mögen glänzen, doch ohne industrielle Basis, gesicherte Rohstoffketten und klare politische Stabilität wird es schwierig, das Vertrauen der Investoren dauerhaft zu gewinnen. Die Kapitalströme sind sensibel – sie folgen der Logik von Skalierbarkeit, Steuerlast, Zugang zur Infrastruktur und langfristiger Verlässlichkeit. Die Initiative zur Unternehmensbesteuerung ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber in der globalen Konkurrenz noch kein Befreiungsschlag.

Die spannende Frage lautet daher: Schafft es Deutschland, sich neben den USA und China als dritter strategischer Industriepol zu positionieren – oder bleibt der jüngste Börsenschub eine wohlwollende Zwischenbilanz ohne Substanz?
Nur mit mutigen politischen Weichenstellungen und europäischem Schulterschluss kann aus dem „Aufschwung light“ ein echtes industrielles Comeback werden. Der Rohstoff für diese Zukunft ist nicht nur Metall – es ist Vertrauen.

Fazit: Metalle sind Macht – und Europa darf nicht weiter zaudern

Der Wettlauf um die Rohstoffe der Zukunft ist längst im Gang – und er entscheidet nicht nur über wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch über politische Handlungsfähigkeit und technologische Souveränität. Wer glaubt, dass Batterien, Windräder oder Rechenzentren einfach „vom Band fallen“, ohne Zugang zu strategischen Rohstoffen, irrt gefährlich.

Dr. Peter Riedi fasst es so zusammen:
„Europa benötigt ein klares Rohstoff-Narrativ – eins, das Ökologie, Geopolitik und Industriepolitik zusammendenkt. Andernfalls wird das Silicon Valley von morgen nicht in Bayern oder Baden-Württemberg stehen, sondern in Sichuan, Texas oder Ontario.“

Ausblick: Ein starkes, rohstoffresilientes Europa benötigt mehr als Gesetze – es braucht Entschlossenheit, Weitblick und Menschlichkeit

Was Europa jetzt benötigt, ist mehr als ein regulatorischer Katalog. Es braucht ein Zukunftsversprechen, das wirtschaftliche Stärke mit sozialer Verantwortung und ökologischer Rücksicht vereint. Ein „Green Deal 2.0“, der nicht nur auf Klimaziele zielt, sondern auch Versorgungssicherheit, Friedenssicherung und Vertragsklarheit im internationalen Rohstoffhandel umfasst.

Eine resiliente Rohstoffpolitik bedeutet:

Langfristige Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern auf Augenhöhe, die gerechte Gewinnverteilung, Umweltstandards und stabile Vertragssicherheit garantieren. Europa muss fair handeln – mit Rohstoffen, aber auch mit Respekt.

Ein europäisches Rohstoffabkommen, das wie der Schuman-Plan einst für Kohle und Stahl, nun für Lithium, Kupfer und Seltene Erden gilt – eingebettet in einen multilateralen Rahmen, der Frieden durch wirtschaftliche Kooperation sichert.

Vertragsmodelle mit Nachhaltigkeitsgarantien, die sowohl Investitionen ermöglichen als auch lokale Bevölkerung und Natur einbinden. Keine Ausbeutung unter grüner Flagge, sondern faire Teilhabe an einer neuen industriellen Zukunft.

Ein europäisches Rohstoffkommissariat, das geostrategische Planung, Marktbeobachtung, Infrastrukturförderung und Risikopuffer koordiniert – nicht nur auf dem Papier, sondern in den Regionen Europas spürbar.

Rohstoffsouveränität ist machbar – wenn kluge Verträge, friedliche Partnerschaften und eine klare Vision zusammenkommen. Es geht nicht um Protektionismus, sondern um Resilienz. Nicht um Abschottung, sondern um Unabhängigkeit in Verantwortung. Ein starkes Europa darf nicht auf andere hoffen, sondern muss selbst Hoffnung stiften – mit Verträgen, die halten, mit Investitionen, die wirken, und mit Entscheidungen, die Menschen und Umwelt gleichermaßen mitdenken.

Die Stunde der Entscheidung ist jetzt.
Denn die Frage ist nicht mehr, ob Europa souverän sein kann – sondern ob wir den Mut haben, es auch zu wollen.

Autor: Uli Bock, Ulm, Experte Schulung & Marketing

Über den Autor:

Uli Bock ist Autor und Experte für Schulung und Marketing bei der Augeon AG. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Markenkommunikation und der Unternehmensentwicklung hilft er, effektive Marketingstrategien und Schulungskonzepte zu gestalten. Seine Fachartikel bieten wertvolle Einblicke in innovative Marketingansätze und moderne Weiterbildungsmethoden.

Die augeon AG, mit Sitz in der Schweiz, hat sich der Aufklärung und Unterstützung von Menschen bei der Neubewertung und Neuordnung ihrer Vermögensstrategie verschrieben. In Zusammenarbeit mit Branchenexperten haben wir eine umfassende Konzeption entwickelt, die es ermöglicht, hart verdiente und bereits versteuerte Vermögenswerte außerhalb des traditionellen Bankenkreislaufs sicher anzulegen. Dies erlaubt Einzelnen, nach der Bewältigung bevorstehender Herausforderungen auf bewährte Vermögenswerte zurückzugreifen.

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Tokenisierung von Vermögenswerten – Doobloo AG

Digitalisierung von Investments: Glitzernde Token oder trübe Zukunft? Was beinhaltet die Kehrseite der digitalen Investment-Revolution?

Die Tokenisierung von Vermögenswerten hat sich als eine der aufregendsten Innovationen in diesem Bereich etabliert. Uli Bock, Edelmetallexperte aus Liechtenstein und Teil der doobloo AG, betont die weitreichenden Auswirkungen dieser Technologie: „Die Tokenisierung verändert nicht nur den Zugang zu Investitionen, sondern auch die Art und Weise, wie wir Werte verstehen und handeln.“ Doch was genau bedeutet die Tokenisierung, und wie beeinflusst sie die verschiedenen Anlageklassen?

Was ist Tokenisierung? Eine einfache Erklärung

Tokenisierung beschreibt den Prozess, bei dem reale oder virtuelle Vermögenswerte in digitale Token umgewandelt werden, die auf einer Blockchain gespeichert sind. Diese Token repräsentieren Eigentumsrechte oder Anteile am zugrundeliegenden Vermögenswert. Beispiele reichen von Immobilien und Kunstwerken hin zu Rohstoffen wie Gold und Kupfer.

Ein zentrales Element der Tokenisierung ist die Blockchain-Technologie. Diese sorgt für Transparenz, Sicherheit und Automatisierung. Jeder Token ist durch einen sogenannten Smart Contract mit spezifischen Rechten und Regeln ausgestattet. Diese selbstausführenden Verträge reduzieren die Notwendigkeit von Zwischenhändlern und sorgen für Effizienz.

Die Vorteile der Tokenisierung: Demokratisierung und Liquidität als Treiber der digitalen Transformation

Die Tokenisierung von Vermögenswerten stellt einen revolutionären Schritt in der Welt der Finanzen dar, indem sie traditionelle Investitionsstrukturen aufbricht und eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Dieser Prozess, bei dem physische oder immaterielle Vermögenswerte in digitale Token umgewandelt werden, ermöglicht es, das volle Potenzial der Blockchain-Technologie auszuschöpfen. Die Expertise von Uli Bock, einem anerkannten Spezialisten auf diesem Gebiet, untermauert die Relevanz dieses Fortschritts.

Einer der bedeutendsten Vorteile der Tokenisierung liegt in der erhöhten Zugänglichkeit. Früher war der Zugang zu bestimmten Anlageklassen wie Immobilien, Kunst oder Private Equity oft nur Investoren mit erheblichem Kapital vorbehalten, da hohe Mindestinvestitionen als Eintrittsbarrieren dienten. Mit der Tokenisierung können Vermögenswerte in kleinste Anteile zerlegt werden, wodurch Anleger bereits mit geringen Beträgen partizipieren können. Dies bedeutet, dass der Markt demokratischer wird, indem er einer breiteren Zielgruppe offensteht, die bisher von bestimmten Investitionsmöglichkeiten ausgeschlossen war.

Ein weiterer zentraler Vorteil ist die erhöhte Liquidität. Traditionelle Anlagen, wie etwa Immobilien oder Kunstwerke, sind oft schwer zu handhaben und erfordern umfangreiche Prozesse, um verkauft zu werden. Tokenisierte Vermögenswerte können hingegen auf spezialisierten Plattformen nahezu in Echtzeit gehandelt werden. Dadurch entsteht eine Flexibilität, die es Investoren ermöglicht, ihr Kapital schneller in Bargeld umzuwandeln. Uli Bock erklärt hierzu: „Die Tokenisierung schafft nicht nur einen effizienteren Marktzugang, sondern ermöglicht es Investoren auch, dynamisch auf Marktveränderungen zu reagieren.“

Zusätzlich bringt die Blockchain-Technologie Transparenz und Sicherheit in den Prozess. Jede Transaktion wird manipulationssicher in einem dezentralen Netzwerk gespeichert und ist jederzeit nachvollziehbar. Dieses Maß an Transparenz erhöht das Vertrauen in die Systeme und minimiert gleichzeitig die Risiken, die mit traditionellen zentralisierten Ansätzen verbunden sind, wie Datenmanipulation oder Betrug. Hierzu betont Bock: „Die manipulationssichere Nachvollziehbarkeit ist ein entscheidender Grundstein für das Vertrauen der Investoren.“

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist auch die Effizienzsteigerung durch Smart Contracts. Diese selbstausführenden Verträge, die auf der Blockchain basieren, ermöglichen die Automatisierung von Prozessen wie Zahlungsabwicklungen, Eigentumsübertragungen oder die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen. Dadurch werden manuelle Eingriffe minimiert, und die Kosten für intermediäre oder komplexe Verwaltungsprozesse können minimal reduziert werden. Dies spart nicht nur Zeit, sondern macht die gesamte Abwicklung kosteneffizienter.

Die Tokenisierung von Vermögenswerten ist weit mehr als ein technisches Konzept – sie könnte ein Katalysator für die Demokratisierung und Effizienzsteigerung des Finanzmarktes sein.

Tokenisierung von Rohstoffen: Wie Gold, Kupfer und andere Metalle

Besonders Edelmetalle wie Gold und Silber, aber auch Industriemetalle wie Kupfer, eignen sich hervorragend. Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie wird die Welt der Rohstoffinvestitionen effizienter, zugänglicher und transparenter gestaltet.

Ein herausragendes Beispiel in diesem Bereich sind sogenannte Gold-Token. Diese digitalen Einheiten repräsentieren echtes physisches Gold, das sicher in zertifizierten Lagerstätten aufbewahrt wird. Anleger können Bruchteile dieses Goldes in Form von Token erwerben, was den Zugang zu diesem klassischen Anlageinstrument revolutionär vereinfacht. Während der Besitz von physischem Gold traditionell mit hohen Einstiegskosten und logistischen Herausforderungen wie Lagerung oder Transport verbunden sind, machen die Tokenisierung diese Barrieren obsolet.

Ein zentraler Vorteil ist das Konzept des Bruchteilseigentums. Anleger können bereits mit minimalen Beträgen Anteile an tokenisiertem Gold erwerben, was insbesondere für Kleinanleger attraktiv ist. Anstatt große Mengen Gold zu kaufen und physisch zu verwahren, ermöglicht die Tokenisierung eine flexible und skalierbare Investition. So wird das Edelmetall erstmals für eine breite Masse zugänglich, ohne die Sicherheit und Wertstabilität zu verlieren, die es seit Jahrhunderten als „sicherer Hafen“ auszeichnen.

Zusätzlich sorgt die Tokenisierung für eine signifikante Steigerung der Liquidität. Gold-Token können rund um die Uhr auf spezialisierten Handelsplattformen gehandelt werden, unabhängig von traditionellen Börsenzeiten oder geografischen Einschränkungen. Diese 24/7-Handelsfähigkeit bietet Investoren die Flexibilität, jederzeit auf Marktbewegungen zu reagieren, und ermöglicht es, Gold schnell und unkompliziert in liquide Mittel umzuwandeln – ein entscheidender Vorteil in einer globalisierten und dynamischen Finanzwelt.

Ein weiterer essenzieller Aspekt ist die Transparenz, die durch die Blockchain-Technologie gewährleistet wird. Jede Transaktion mit Gold-Token wird manipulationssicher dokumentiert und ist für alle Beteiligten nachvollziehbar. Diese lückenlose Rückverfolgbarkeit schafft Vertrauen und minimiert das Risiko von Betrug oder Unregelmäßigkeiten, die in traditionellen Goldmärkten auftreten können.

Die Bedeutung dieses Trends zeigt sich auch in der Entwicklung des Marktes. Laut einer Studie von Deloitte erreichte der Marktwert tokenisierter Edelmetalle bereits im Jahr 2024 beeindruckende 5,6 Milliarden US-Dollar – mit einer klaren Tendenz nach oben. Diese Zahlen unterstreichen das wachsende Interesse von Investoren an der Tokenisierung und bestätigen die Zukunftsfähigkeit dieses Ansatzes.

Industriemetalle wie Kupfer

Auch Kupfer wird zunehmend tokenisiert. In einer Welt steigender Elektromobilität und erneuerbarer Energien sind Kupfer als Industriemetall stark nachgefragt. Die Tokenisierung erlaubt Investoren, direkt an dieser Nachfrage zu partizipieren.

Kritische Perspektiven auf die Tokenisierung von Edelmetallen: Chancen, Risiken und die Einschätzung von Uli Bock, Experte für Edelmetalle und strategische Rohstoffe

Trotz aller Vorteile melden sich auch kritische Stimmen zu Wort, die auf potenzielle Risiken und Herausforderungen hinweisen. Uli Bock unterstreicht die Bedeutung einer ausgewogenen Bewertung der Möglichkeiten und Risiken, die mit der Tokenisierung einhergehen.

1. Technologische Abhängigkeiten und Sicherheitsrisiken

„Die Tokenisierung lebt von der Sicherheit der Blockchain-Technologie. Doch wie jede Technologie ist auch diese nicht unfehlbar“, warnt Uli Bock. Hackerangriffe oder Fehler in Smart Contracts könnten Verluste verursachen, die unwiderruflich sind. Selbst hochsichere Systeme bergen Risiken, insbesondere wenn der Fokus auf Skalierbarkeit die Sicherheitsarchitektur schwächt.

2. Regulatorische Unsicherheiten

Laut Bock stellt die unklare regulatorische Landschaft eine der größten Risiken dar. „In vielen Ländern fehlen klare gesetzliche Rahmenbedingungen, die Anlegern rechtliche Sicherheit bieten. Ohne diese bleibt die Tokenisierung in einer rechtlichen Grauzone, was vor allem bei Konflikten problematisch sein kann.“ Diese Unsicherheiten könnten das Vertrauen potenzieller Anleger schmälern und die Adaption verlangsamen.

3. Vertrauensfragen und Verwahrung

Ein zentraler Kritikpunkt betrifft die Verwahrung der physisch hinterlegten Edelmetalle. Bock erläutert: „Die Glaubwürdigkeit der Token hängt von der Transparenz der Lagerung ab. Ohne regelmäßige und unabhängige Audits ist es schwer für Anleger, sicherzustellen, dass die versprochenen Mengen tatsächlich vorhanden sind.“ Dieser Mangel an Kontrolle über die physischen Ressourcen ist eine Schwäche, die viele Investoren zögern lässt.

4. Fehlende Kontrolle über physisches Eigentum

„Ein Goldbarren im eigenen Tresor vermittelt Sicherheit, die ein digitaler Token nicht bieten kann“, so Bock. Bei tokenisierten Edelmetallen bleibt der physische Besitz außerhalb der Kontrolle der Investoren. Dies birgt das Risiko, dass im Falle einer Insolvenz des Emittenten Ansprüche nur schwer durchsetzbar sind. Diese Abhängigkeit von Dritten ist ein häufig geäußerter Kritikpunkt.

5. Marktvolatilität und Spekulation

Bock hebt hervor, dass die Tokenisierung die Handelbarkeit von Edelmetallen zwar erleichtert, gleichzeitig aber neue Risiken schafft: „Die einfache Zugänglichkeit und der 24/7-Handel fördern spekulative Aktivitäten. „Dies kann zu einer höheren Volatilität führen, die den stabilisierenden Charakter von Edelmetallen beeinträchtigen könnte.“

6. Kosten und Gebühren

Obwohl die Tokenisierung oft als kosteneffizient dargestellt wird, weist Bock darauf hin, dass Gebühren für Plattformnutzung, Transaktionen, Verwahrung und Audits die Rendite schmälern können. „Insbesondere Kleinanleger sollten sich der tatsächlichen Kosten bewusst sein und diese gegen die Vorteile abwägen.“

7. Ethische und ökologische Bedenken

Ein oft übersehener Aspekt ist die ethische und ökologische Dimension. Bock erklärt: „Die Nachfrage nach Edelmetallen könnte durch die Tokenisierung steigen, ohne dass die damit verbundenen Umwelt- und Sozialprobleme adressiert werden.“ Der Abbau von Gold ist häufig mit erheblichen Umweltbelastungen und menschenrechtlichen Herausforderungen verbunden, die nicht ignoriert werden sollten.

Fazit: Ein Blick in die Zukunft – Chancen mit Bedacht nutzen

Uli Bock sieht die Tokenisierung von Edelmetallen als bedeutende Innovation, warnt jedoch vor einer unkritischen Begeisterung. „Die Vorteile sind zweifellos groß, aber ohne klare Regulierungen, Transparenz und Sicherheitsmaßnahmen könnten Anleger vor ernsthaften Problemen stehen.“ Er empfiehlt eine sorgfältige Abwägung der Risiken und die Wahl von vertrauenswürdigen Plattformen mit nachweislicher Integrität.

Die Tokenisierung von Vermögenswerten ist mehr als ein technologischer Trend. Sie ist ein Paradigmenwechsel, der die Art und Weise, wie wir investieren, neu definiert. Für anspruchsvolle Anleger bietet sie einzigartige Chancen, ihre Portfolios zu diversifizieren und von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren. Die Zusammenarbeit zwischen Technologieanbietern, Regulierungsbehörden und Investoren wird entscheidend sein, um das volle Potenzial dieser revolutionären Entwicklung auszuschöpfen.

Autor: Maximilian Bausch, B. Sc. Wirtschaftsingenieur

Die doobloo AG mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein hat sich auf den Kauf strategischer Metalle spezialisiert. Sie ist überzeugt, dass jedes Anlageportfolio um einen greifbaren Sachwert erweitert werden sollte, als eine krisen- und inflationssichere Komponente. Technologiemetalle und Seltene Erden werden für fast alle Hightech-Entwicklungen der letzten Jahre dringend benötigt.

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doobloo AG – Chancen für Investoren

In einer Welt, die von Hightech-Produkten, digitalen Technologien und erneuerbaren Energien geprägt ist, rücken strategische Rohstoffe wie Technologiemetalle und Seltene Erden immer stärker in den Fokus von Investoren. Doch während die Verlockung groß ist, birgt die Investition in diese exotischen Metalle ihre eigenen Herausforderungen und Besonderheiten, die es zu verstehen gilt.

Komplexität der physischen Welt: Herausforderungen des Direktinvestments

Trotz der vielen Vorteile des Direktinvestments in physische Metalle stehen Anleger vor einigen Herausforderungen. Selbst für jene, die die verheißungsvollen Potenziale der Technologiemetalle und Seltenen Erden durchschauen und ihre Hausaufgaben gemacht haben, öffnet sich ein faszinierendes Dilemma. Die vermeintlich einfachen Wege zu diesen exotischen Schätzen, sei es über Kupfer- oder Industriemetall-ETFs, entpuppen sich als Stolpersteine. Diese Finanzinstrumente bieten nur eine begrenzte Auswahl an Metallen, inklusive der Risiken von Bergbauunternehmen. Das eigentliche Dilemma jedoch liegt in ihrer Natur als bloße Papierprodukte – sicher, aber weit entfernt von den Möglichkeiten, die der direkte physische Handel bereithält.

Der Pfad zu physischen Metallen mag sicherer sein, aber er ist nicht ohne seine eigenen fesselnden Herausforderungen. Ein Kleinanleger, der von physischem Kupfer träumt, steht vor der überwältigenden Aufgabe, nicht nur eine, sondern womöglich eine ganze Ladung oder mehr zu erwerben und zu lagern. Nicht unterschätzt werden darf, dass im Gegensatz zu den glänzenden Goldbarren Grundmetalle ein tiefgehendes, spezifisches Wissen über ihre Identität, Form und Struktur erfordert.

Der Rausch um Metalle für Batterien in den letzten Jahren illustriert eindrucksvoll die Fallstricke dieses Marktes. Investoren stürzten sich kopfüber in Kobalt und Lithium, ohne die Komplexität dieser Materialien zu begreifen. Lithium, in verschiedenen Aggregatzuständen existent, entpuppt sich als alles andere als handlich und kann sogar entflammbar sein. Das von Batterieherstellern verwendete Material, Lithium-Kobalt-Oxid, ist bereits eine raffinierte Mischung der beiden Metalle und somit die profitabelste Variante für clevere Investitionen.

Die tanzenden Metalle: Ein Sog aus Preisschwankungen und Expertise

Der Markt für Grundmetalle ist ein wahrer Tanz der Extreme, eine choreografierte Bewegung seit Jahren, die plötzlich in einem explosiven Crescendo kulminiert. Doch wer die Dynamik verstehen will, muss mehr als nur Zuschauer sein – Expertise ist unerlässlich. Betrachten wir das Beispiel des Molybdän, das während des Ukraine-Krieges von einem scheinbaren Stillstand mit $30.000 pro Tonne zu einem atemberaubenden $100.000 anstieg. Ein Metall, das die Stahlhärtung antreibt, wurde plötzlich zu einer Kriegsressource, ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg.

Für unerfahrene Investoren ist der Markt schwer verständlich, in der sie sich mit der Kenntnis der Preisschwankungen und ihrer Ursachen erst orientieren müssen. Viele Grundmetalle schlummern lange Zeit in seitlichen Tendenzen, bevor sie auferstehen. Diese Unvorhersehbarkeit birgt Risiken, aber auch die Verheißung von Chancen.

Doch das ist nicht die einzige Herausforderung. Die wachsende Bedeutung von ESG-Investitionen, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, verleiht der Herkunft der Metalle eine neue, kritische Dimension. Große Produzenten stehen unter dem strengen Blick der ESG-Prüfungen, was dazu führt, dass die Nachfrage nach dem gleichen Metall aus anderen Ländern explodiert. Handelskriege und Zölle verschärfen diese Dynamik weiter, wie das teurere Handeln von norwegischem Kobalt im Vergleich zum kongolesischen und höhere Preise für japanisches Indium gegenüber chinesischem klar aufzeigt.

In dieser komplexen Welt wird deutlich: Die Schätze mögen verlockend sein, aber ihre Erforschung erfordert mehr als nur Kapital. In diesem Tanz der Metalle sind Wissen und Verständnis die Schlüssel zu einem erfolgreichen Rhythmus.

Der Weg zu den Schätzen der Erde: Ein Blick auf doobloo AG aus dem Fürstentum Liechtenstein

Ein Unternehmen, das sich auf den Handel mit Technologiemetallen und Seltenen Erden spezialisiert hat, ist die doobloo AG aus dem Fürstentum Liechtenstein. Was macht diese Rohstoffe so einzigartig? Heinz Muser, geschäftsführender Gesellschafter der doobloo AG erkläart, dass im Gegensatz zu den allgemein bekannten Industrie- und Anlagemetallen Technologiemetalle und Seltene Erden nicht börsengehandelt sind. Ihr Preis wird allein durch Angebot und Nachfrage bestimmt, wobei Produzenten, spezialisierte Händler und die verarbeitende Industrie die Hauptakteure auf dem Markt sind.

Sicherheit des Direktinvestments: Keine riskanten Börsenspekulationen und steuerliche Vorteile

Im Gegensatz zu börsengehandelten Metallen oder Minenaktien entfallen bei Technologiemetallen und Seltenen Erden die komplexen Vorgänge und Begrifflichkeiten. „Da es sich um physische Güter handelt, genießen Investoren erhebliche steuerliche Vorteile. Gewinne aus dem Verkauf unterliegen weder der Abgeltungsteuer noch dem Solidaritätszuschlag. Mit einer Haltedauer von über einem Jahr entfallen sogar Einkommensteuer, Ertragsteuer und Vermögensteuer. Ein regelrechter Steuervorteil, der das Investment noch attraktiver macht“, so Dr. Peter Riedi, Finanzexperte und Geschäftsführer der doobloo AG.

Knappheit der Schätze: Die Endlichkeit und Chinas Rolle

Die Weltbevölkerung wächst, Schwellenländer entwickeln sich zu Industriegiganten, der Bedarf an Hightech-Produkten steigt – doch die Rohstoffvorräte sind begrenzt. Besonders bedeutsam ist der Einfluss Chinas, das seine eigenen strategischen Rohstoffreserven aufbaut und das Angebot weiter limitiert. Dr. Riedi gibt zu bedenken, dass anders als bei Gold Technologiemetalle und Seltene Erden tatsächlich verbraucht werden, was ihre Nachfrage kontinuierlich hochhält.

Vielfalt der Anlagemöglichkeiten: Anlegerfreundliche Logistik und Lagerung

Doobloo AG ermöglicht Anlegern nicht nur, in Technologiemetalle und Seltene Erden zu investieren, sondern auch eine bequeme Abwicklung. Die Metalle verbleiben in ihrer Originalverpackung im Zollfreilager, was eine hohe Liquidierbarkeit gewährleistet. Die Palette an Rohstoffen wird ständig an die aktuellen Anforderungen des Marktes und der Industrie angepasst, was eine langfristige Werthaltigkeit der Investitionen unterstützt.

Chancen erkennen, Herausforderungen meistern – ein Blick in die Zukunft der Rohstoffinvestitionen

Die Welt der Technologiemetalle und Seltenen Erden bietet Investoren enorme Chancen, jedoch nicht ohne ihre Tücken. Doobloo AG aus dem Fürstentum Liechtenstein öffnet die Tür zu diesem exklusiven Markt und ermöglicht es Anlegern, von den Potenzialen dieser strategischen Rohstoffe zu profitieren. Mit einem klaren Verständnis für die Herausforderungen und Besonderheiten dieses Marktes können kluge Investoren ihre Schätze der Erde sicher und gewinnbringend heben.

Autor: Valentin Jahn

Die doobloo AG mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein hat sich auf den Kauf strategischer Metalle spezialisiert. Sie ist überzeugt, dass jedes Anlageportfolio um einen greifbaren Sachwert erweitert werden sollte, als eine krisen- und inflationssichere Komponente. Technologiemetalle und Seltene Erden werden für fast alle Hightech-Entwicklungen der letzten Jahre dringend benötigt.

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Herausforderungen Industriemetalle – doobloo AG

Aluminium, Blei, Kupfer, Nickel, Zink und Zinn sind Bestandteil der Gruppe der Industriemetalle. Der Rohstoffbedarf wächst, im Besonderen für Metalle und Hightech-Rohstoffe. Im Gespräch mit Dr. Peter Riedi, Edelmetallexperte und Verwaltungsrat der doobloo AG.

Die Versorgung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe steht im Fokus von Hightech-Standorten wie der DACH-Region und allen Industrieländern. Produktzyklen verkürzen sich, Produkte der Industrie werden immer komplexer und benötigen zahlreiche neue chemische Elemente. „Benötigte ein Computerchip in den achtziger Jahren noch zwölf verschiedene Elemente, besteht ein Hochleistungschip heute aus mehr als 60 Elementen“, gibt Dr. Peter Riedi zu bedenken. Der Rohstoffverbrauch an Industrie- und Technologiemetallen und seltenen Erden erfährt deshalb großer Nachfrage. Unter Gallium, Indium, Rhenium, Germanium können sich die wenigsten etwas vorstellen, aber in fast allen Haushalten finden sich diese Technologiemetalle, ohne die ein modernes Leben nicht möglich wäre. Für die Halbleiter-, Solar-, Elektronik- und LED-Technologie wird beispielsweise Gallium benötigt oder Glasfaser und Infrarotoptik benötigen Germanium als Technologiemetall. „Dies sind wirtschaftsstrategische Rohstoffe, die für den Ausbau der Digitalisierung und für zukunftsorientierte Technologien von großer Bedeutung sind“, erklärt Dr. Riedi. Auch die Politik ist aufgewacht und widmet sich dem Thema Rohstoffversorgung. Im Rahmen des Green Deals wurden die wirtschaftsstrategischen Rohstoffe von der Europäischen Union zu den kritischen Rohstoffen eingestuft. Die Europäische Kommission legte vorsorglich einen Aktionsplan zu kritischen Rohstoffen auf, um den europäischen Bestand von kritischen Rohstoffen weiterhin zu sichern, mit dem Ziel, dass der Rohstoffabbau innerhalb der EU ausgebaut und die Wiederverwertung verbessert werden soll, fügt Edelmetallexperte Dr. Riedi hinzu.

Herausforderungen Industriemetalle und Versorgungssicherheit

Wirtschaftsstrategische Rohstoffe sind allerdings nicht leicht zu beschaffen oder herzustellen. „Gerade die Verantwortung und Transparenz in den Bereichen der Rohstofflieferketten, Rohstoffnutzung mit Effizienz zur Kreislaufwirtschaft, verbesserten Produktionsprozessen, Wettbewerbsfähigkeit und Umweltverträglichkeit stehen in der Europäischen Union zur Diskussion“, erklärt Dr. Riedi. Verschiedene Hürden beim Beschaffungsprozess von strategischen Rohstoffen, wie auch Industriemetallen, sorgen teilweise für hohe Preisschwankungen und Engpässen. Seit über 25 Jahren sind die Gründer und Unternehmer der Liechtensteiner doobloo AG in der Investmentbranche beheimatet und greifen langjährige Erfahrungen in Verbindung mit weltweiten Vernetzungen zu Großhändlern und Lieferanten zurück. Der technische Fortschritt lässt die Nachfrage nach strategischen Rohstoffen weltweit steigen, Technologiemetalle und Seltene Erden sind in fast allen Hightech-Entwicklungen notwendig. „Krisenzeiten machen deutlich, wo genau noch Handlungsbedarf besteht. Die kritischen Rohstoffe sind ungleich weltweit verteilt. Für eine ausreichende Versorgung der europäischen Märkte bieten bereits heute Recyclingmaßnahmen Sicherheiten“, erläutert Dr. Riedi. Handlungsbedarf sieht die Europäische Union auch für die Abhängigkeit des europäischen Marktes im Bereich der kritischen Rohstoffe und erarbeitet im Rahmen des European Green Deals an unabhängigen Lösungen.

Aluminium: endlos recyclefähig

Aluminium ist eines der bekanntesten Metalle der Industriemetallgruppe. Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird Aluminium verarbeitet und findet in einem Großteil verschiedenster Produkte seinen Platz. Aluminium wird aus dem Gestein Bauxit isoliert, welches besonders in Australien, der Volksrepublik China und Guinea zu finden ist. Dieses aufwendige Verfahren, welches den Abbau des Aluminiumerzes und die Isolation der Aluminium-Mineralen umfasst, war vor der genannten Umbruchphase Mitte des 19. Jahrhunderts zu teuer, weshalb vorerst andere Metalle verarbeitet wurden, fügt Dr. Riedi hinzu. Heutzutage ist das leichte Metall nicht mehr wegzudenken und findet sich dank der guten Leitfähigkeit beispielsweise in Überlandstromleitungen. Nicht vergessen werden darf, dass der Herstellungsprozess von Aluminium große Mengen an Energie erfordert. Etwa ein Viertel der Herstellungskosten von Aluminium beziehen sich auf Energie, weshalb sich die Golfstaaten hohe Ziele gesteckt haben, was die Herstellung von Aluminium angeht. Dubai, Bahrain und Iran verfügen über nahezu unbegrenzte Energiereserven. „Dennoch unterstützt die europäische Aluminiumindustrie den Europäischen Green Deal durch tiefgreifende und transformative Praktiken. Nicht zu unterschätzen ist, dass Aluminium endlos recyclingfähig ist und zusätzlich zur Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft beiträgt“, sagt Dr. Riedi.

Blei wird konsequent recycelt

Das Industriemetall Blei wird aus dem Erz Bleiglanz (auch: Galenit) gewonnen. Mit einem Bleigehalt von über 86 Prozent bietet dieses Erz den höchsten Ertrag. Für die Herstellung von reinem Blei wird das Bleierz bei Temperaturen von etwa 1000 Grad Celsius erhitzt und mit Sauerstoff zur Reaktion gebracht. Hierbei entsteht Bleioxid, welches anschließend mit Kohlenstoff zu reinem Blei reduziert wird. Die wichtigste Rohstoffquelle ist bereits seit 1996 nicht mehr der Abbau von Blei, sondern seine Wiederverwertung. Mehr als 50 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Metalls wird aus Schrott, Schlamm oder Staub wiedergewonnen. Mit mehr als drei Viertel des Weltmarktes macht die Volksrepublik China mit Australien und Peru die mit Abstand wichtigsten Fördernationen aus. Dr. Riedi ergänzt, dass die größten Blei-Verbraucher die USA, Japan, Deutschland und die Volksrepublik China aufgrund ihrer Automobilindustrie sind und 20 Prozent in der chemischen Industrie verarbeitet werden. Die Bleireserven schwinden und laut Schätzungen wären die Reserven bereits in weniger als 20 Jahren erschöpft, da der weltweite Bleiverbrauch in den letzten Jahren kontinuierlich anstieg. Neben Gold gibt es kein Metall, welches so konsequent recycelt wird.

Kupfer: unverzichtbar für die Energiewende

Der Rohstoff Kupfer, der erstmals auf der Insel Zypern abgebaut wurde, wird bereits seit über 10.000 Jahren verwertet. Viele Faktoren, wie zum Beispiel eine hervorragende Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und eine leichte Verformbarkeit sorgen dafür, dass Kupfer als eines der am häufigsten verarbeiteten Industriemetalle gilt. „Kupfer zählt zu den wichtigsten Industriemetallen und gilt als großer Profiteur der Energiewende“, sagt Dr. Riedi. Als Profiteur der Energiewende kommt Kupfer bei Elektroautobatterien, Ladenetzen für E-Autos, Windturbinen, Sonnenkollektoren und Energiespeichern zum Einsatz.

Die Besonderheit bei Kupfer ist, dass der Sekundärkreislauf hier eine noch wichtigere Rolle spielt, denn Kupfer kann ohne Qualitätsverlust wiedergewonnen und verarbeitet werden. Die immense Haltbarkeit erleichtert den Prozess der Wiedergewinnung. Die Herstellung von Kupfer erfolgt ebenfalls durch den Gewinn von Kupferstein aus sogenannten Kupferkies. Zunächst wird der Kupferstein unter Zusatz von Kohlenstoff bei etwa 1000 Grad Celsius erhitzt, um enthaltene Eisenoxide zu verschlacken. Diese Schlacke besteht zu 98 Prozent aus Kupfer und kann leicht abgegossen werden. Neben dieser Methode gibt es noch die Flotation und Elektrolyse, wodurch ein Reinheitsgehalt von 99,99 Prozent erreicht werden kann. Durch die vielen Vorteile des Rohstoffes wurde es über viele Jahre schnell zum meistgehandelten Industriemetall der Welt und das Vorkommen des Kupfererzes scheint unermüdlich.

V.i.S.d.P.:

Philipp Jonathan
Student und Blogger

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